Strategy, STRD Hisselerinin 11,76 Milyon Hisselik Halka Arzını 85 Dolar/Hisse Fiyatından Gerçekleştirdi
Investing.com — Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF), 5 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği halka arzda 11.764.700 adet %10,00 Seri A Perpetual Stride İmtiyazlı Hisse Senedini (“STRD Hisse”) hisse başına 85,00 dolar fiyattan satışa sunduğunu duyurdu. STRD Hisselerinin ihracı ve satışı, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 10 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
Strategy, halka arzdan elde edeceği net gelirin, aracılık indirimleri ve komisyonları ile şirketin tahmini halka arz giderleri düşüldükten sonra yaklaşık 979,7 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri, bitcoin alımı dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar ve işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.
STRD Hisse senetlerinde temettü ödemeleri zorunlu olmayacak. STRD Hisse sahipleri, yönetim kurulu veya yetkili komite tarafından ilan edildiğinde, yasal olarak ödeme için mevcut fonlardan, belirtilen tutar (aşağıda tanımlandığı gibi) üzerinden yıllık %10,00 oranında birikmeyen temettü alma hakkına sahip olacak. İlan edilmesi halinde, STRD Hisse üzerindeki düzenli temettüler, 30 Eylül 2025 tarihinden başlayarak her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde üç aylık dönemler halinde ödenecek.
Düzenli temettüler birikimli olmadığından, Strategy, ilgili düzenli temettü dönemi için temettü ödeme tarihinden önce temettü ilan etmediği sürece, herhangi bir düzenli temettü dönemi için temettü ödeme yükümlülüğüne sahip olmayacak. Ödenmemiş düzenli temettüler üzerinde, gelecekteki düzenli temettü dönemleri için temettü ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın, herhangi bir temettü, faiz veya başka bir tutar birikme veya tahakkuk etmeyecek.
Strategy, STRD Hisselerinin tamamını, ancak bir kısmını değil, o anda tedavülde olan tüm STRD Hisselerinin toplam sayısı, halka arzda ve gelecekteki herhangi bir arzda ihraç edilen STRD Hisselerinin toplam sayısının %25’inden az olması durumunda, istediği zaman nakit karşılığında geri alma hakkına sahip olacak. Ayrıca, belirli vergi olayları meydana gelirse, Strategy tüm STRD Hisselerini geri alma hakkına sahip olacak.
Geri alınacak herhangi bir STRD Hissesinin geri alım fiyatı, Strategy’nin ilgili geri alım bildirimini gönderdiği tarihten bir iş günü öncesine kadar olan STRD Hissesinin tasfiye tercihine eşit bir nakit tutarı artı ilan edilmiş ve ödenmemiş düzenli temettüler olacak.
STRD Hissesini düzenleyen belirlemeler sertifikası kapsamında “temel değişiklik” teşkil eden bir olay meydana gelirse, STRD Hisse sahipleri, Strategy’den hisselerinin bir kısmını veya tamamını, geri alınacak STRD Hissesinin belirtilen tutarına eşit bir nakit geri alım fiyatından geri almasını talep etme hakkına sahip olacak.
STRD Hissesinin tasfiye tercihi başlangıçta hisse başına 100 dolar (“belirtilen tutar”) olacak. İlk ihraç tarihinden sonraki her iş gününün kapanışından hemen sonra, STRD Hissesinin hisse başına tasfiye tercihi şu değerlerin en büyüğü olacak şekilde ayarlanacak: (i) STRD Hissesinin hisse başına belirtilen tutarı; (ii) Strategy’nin STRD Hisse ihracı ile ödenecek herhangi bir satış işlemi gerçekleştirdiği iş günü için, STRD Hissesinin söz konusu iş gününden önceki işlem gününde hisse başına son raporlanan satış fiyatına eşit bir tutar; ve (iii) söz konusu iş gününden önceki on ardışık işlem gününün her biri için STRD Hissesinin hisse başına son raporlanan satış fiyatlarının aritmetik ortalaması.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company ve TD Securities, halka arzda ortak kitap yöneticileri olarak görev yapıyor. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods ve BTIG ise halka arzda eş yönetici olarak görev alıyor.
Halka arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulmuş etkin bir kayıt beyanı kapsamında gerçekleştiriliyor. Halka arz yalnızca izahname eki ve beraberindeki izahname aracılığıyla yapılacak. Ön izahname ekinin elektronik bir kopyası (ve mevcut olduğunda, nihai izahname eki), beraberindeki izahname ile birlikte SEC’in web sitesi www.sec.gov adresinde mevcuttur.
Bu basın açıklaması, bu basın açıklamasında belirtilen herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi teşkil etmez. Ayrıca, herhangi bir eyalette veya diğer yargı bölgesinde, bu tür menkul kıymetlerin satışı, o eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıt veya nitelik kazanmadan önce yasadışı olacağı durumlarda satış yapılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
